L'investimento e gli accordi strategici accelerano la missione di AST SpaceMobile di colmare il divario di connettività globale portando il servizio a banda larga 5G dallo spazio a miliardi di persone in tutto il mondo

finanziamento da 206,5 milioni di dollari, composto da note convertibili, pagamenti commerciali non diluitivi e un prelievo futuro pianificato sulla linea di credito esistente dell'azienda

MIDLAND, Texas--(BUSINESS WIRE)--AST SpaceMobile, Inc. ("AST SpaceMobile") (NASDAQ: ASTS), l'azienda che sta costruendo la prima e unica rete cellulare a banda larga basata nello spazio e accessibile direttamente dagli smartphone di tutti i giorni, ha annunciato oggi un investimento strategico da parte di AT&T, Google e Vodafone e un nuovo finanziamento aggregato fino a 206,5 milioni di dollari di proventi lordi. Oltre all'investimento strategico di 155 milioni di dollari, l'azienda prevede di attingere fino a 51,5 milioni di dollari dalla linea di credito senior-secured esistente.

I nuovi investitori AT&T e Google, insieme all'investitore esistente Vodafone, sono all'avanguardia nell'innovazione wireless, con prodotti e servizi che servono miliardi di persone ogni giorno. Questo investimento significativo in AST SpaceMobile sottolinea la fiducia nella tecnologia e nella posizione di leadership dell'azienda nell'emergente mercato cellulare spaziale direct-to-device, con il potenziale di offrire connettività agli attuali 5,5 miliardi di dispositivi cellulari quando sono fuori copertura.

AST SpaceMobile gestisce attualmente il più grande array di comunicazioni commerciali in orbita terrestre bassa, il satellite BlueWalker 3. L'azienda ha inventato il sistema di comunicazione diretta nello spazio. L'azienda ha inventato il mercato del direct-to-device spaziale e il suo design brevettato facilita la connettività a banda larga direttamente ai dispositivi cellulari standard e non modificati, aderendo agli attuali standard cellulari. Nel 2023, l'azienda ha consolidato il suo status di innovatore leader del settore, collaborando con i partner AT&T, Vodafone, Rakuten e Nokia, per raggiungere molteplici primati tecnici nelle comunicazioni cellulari spaziali - tra cui la dimostrazione di chiamate 2G, 4G LTE e 5G, e velocità di download di 14 Mbps per canali a 5 Mhz - direttamente dallo spazio agli smartphone di tutti i giorni. Per i satelliti operativi pianificati dall'azienda, i fasci sono progettati per supportare una capacità fino a 40 Mhz, consentendo potenzialmente velocità di trasmissione dati fino a 120 Mbps. Con oltre 40 accordi e intese con operatori di rete mobile a livello globale, che complessivamente servono oltre 2 miliardi di abbonati, la tecnologia pionieristica in orbita di AST SpaceMobile è pronta a diventare la soluzione per eliminare le lacune di connettività cellulare in tutto il mondo.

Abel Avellan, Presidente e CEO di AST SpaceMobile, ha dichiarato: "La nostra visione in AST SpaceMobile è sempre stata quella di tracciare un percorso di innovazione collaborativa e di integrazione con le aziende wireless più importanti del mondo, ed è per questo che siamo entusiasti di accogliere questo nuovo investimento strategico da parte di AT&T, Google e Vodafone. Con questo investimento strategico, acquisiamo capitale, competenze preziose e una partnership strategica. Questo investimento si affianca agli investimenti precedenti di altri leader dell'ecosistema wireless, tra cui Rakuten, American Tower e Bell Canada, che non solo sono proprietari di AST SpaceMobile, ma sono anche nostri partner tecnologici e clienti. Ogni nuova partnership indica che i leader del mercato mondiale hanno una grande fiducia nella nostra visione e nella nostra capacità di garantire che il futuro della banda larga cellulare sia senza confini".

Chris Sambar, Executive Vice President, Head of Network, AT&T, ha dichiarato: "Grazie al nostro lavoro con AST SpaceMobile, abbiamo già dimostrato le possibilità che il satellite può offrire per aiutare a connettere più persone tramite testo, voce e video. Siamo entusiasti di approfondire il nostro rapporto con questo investimento, continuando a portare avanti un'innovazione unica nel suo genere e lavorando insieme per realizzare questa visione condivisa di connettività spaziale per i consumatori, le aziende e i primi soccorritori di tutto il mondo"

Margherita Della Valle, amministratore delegato del Gruppo Vodafone, ha dichiarato: "L'investimento e la collaborazione di Vodafone con AST SpaceMobile contribuiranno a rendere i nostri servizi di connettività mobile disponibili ovunque per i nostri clienti in Europa e in Africa. I clienti che si trovano in aree rurali remote, sulla terraferma o in mare, potranno beneficiare di una banda larga 5G veloce e affidabile direttamente sui loro smartphone esistenti, senza bisogno di apparecchiature speciali"

L'investimento strategico è destinato a sostenere il roll-out commerciale della rete di AST SpaceMobile ed è composto da un mix di capitale legato all'equity e di pagamenti commerciali non diluitivi. L'investimento comprende:

• 110 milioni di dollari di note convertibili subordinate a 10 anni con un interesse del 5,50% (che può essere pagato in natura), con un prezzo di conversione di 5,75 dollari per azione, un premio del 39% rispetto al prezzo di negoziazione finale del 16 gennaio 2024; investito da AT&T, Google e Vodafone
• impegno di 20 milioni di dollari di ricavi da parte di AT&T, in base al lancio e al successo del funzionamento iniziale dei primi 5 satelliti commerciali
• impegno di 25 milioni di dollari di ricavi minimi da parte di Vodafone, soggetto a un accordo definitivo

I pagamenti commerciali non diluitivi da parte dei clienti della rete SpaceMobile, accreditabili a fronte delle entrate future del servizio, forniscono un modello per altre società wireless in tutto il mondo, che potranno partecipare al lancio iniziale del servizio commerciale SpaceMobile.

Oltre all'investimento strategico, i nuovi investitori hanno ampliato i loro legami strategici e commerciali per sostenere l'espansione della rete SpaceMobile, tra cui:

• Vodafone e AT&T hanno effettuato ordini di acquisto di apparecchiature di rete da AST SpaceMobile per supportare il servizio commerciale previsto, per un importo non rivelato
• Google e AST SpaceMobile hanno concordato di collaborare allo sviluppo del prodotto, ai test e ai piani di implementazione della connettività di rete SpaceMobile su Android e dispositivi correlati

UBS Investment Bank, Barclays e Quilty Space hanno agito come consulenti finanziari di AST SpaceMobile per l'investimento strategico, mentre Sullivan & Cromwell LLP ha svolto il ruolo di consulente legale. I termini e le condizioni della transazione sono descritti in modo più dettagliato nella Relazione corrente della Società sul Modulo 8-K, depositata oggi presso la Securities and Exchange Commission.

AST SpaceMobile ha più di 3.100 brevetti e richieste di brevetti in corso per la sua tecnologia e gestisce impianti di produzione e di test all'avanguardia, integrati verticalmente, a Midland, in Texas, che si estendono complessivamente su 185.000 metri quadrati.

L'azienda ha anche accordi e intese con più di 40 operatori di rete mobile a livello globale, che hanno oltre 2 miliardi di abbonati in totale, tra cui Vodafone Group, Rakuten Mobile, AT&T, Bell Canada, Orange, Telefonica, TIM, MTN, Saudi Telecom Company, Zain KSA, Etisalat, Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, Smart Communications, Globe Telecom, Millicom, Smartfren, Telecom Argentina, Telstra, Africell, Liberty Latin America e altri. Anche Vodafone, Rakuten, American Tower e Bell Canada sono investitori esistenti in AST SpaceMobile.

AST SpaceMobile ha recentemente annunciato il raggiungimento di Connettività a banda larga cellulare 5G basata sullo spazio da smartphone di tutti i giorni. Un video che ricorda la connessione 5G e altre pietre miliari dei test effettuati con BlueWalker 3 può essere visualizzato qui qui.

Informazioni su AST SpaceMobile

AST SpaceMobile sta costruendo la prima e unica rete globale a banda larga cellulare nello spazio per operare direttamente con i dispositivi mobili standard e non modificati, basandosi sul nostro ampio portafoglio di proprietà intellettuale e di brevetti. I nostri ingegneri e scienziati spaziali sono in missione per eliminare le lacune di connettività dei cinque miliardi di abbonati alla telefonia mobile di oggi e portare finalmente la banda larga ai miliardi di persone che non sono ancora connesse. Per maggiori informazioni, segua AST SpaceMobile su YouTube, X (ex Twitter), LinkedIn e Facebook. Guardi questo video per una panoramica della missione SpaceMobile.

Dichiarazioni previsionali

Questa comunicazione contiene "dichiarazioni previsionali" che non sono fatti storici e comportano rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi di AST SpaceMobile differiscano materialmente da quelli attesi e previsti. Queste dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall'uso della terminologia previsionale, incluse le parole "crede", "stima", "anticipa", "si aspetta", "intende", "pianifica", "potrebbe", "farà", "sarebbe", "potenziale", "progetta", "prevede", "continua" o "dovrebbe" o, in ogni caso, le loro variazioni negative o altre terminologie comparabili.

Queste dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dai risultati previsti. La maggior parte di questi fattori esula dal controllo di AST SpaceMobile ed è difficile da prevedere. I fattori che possono causare tali differenze includono, ma non si limitano a: (i) le aspettative relative alle strategie e ai futuri risultati finanziari di AST SpaceMobile, compresi i futuri piani o obiettivi aziendali di AST, la funzionalità prevista del Servizio SpaceMobile, i tempi previsti per il lancio dei satelliti Block 1 Bluebird, la domanda e l'accettazione previste dei servizi satellitari mobili, le prestazioni e le opportunità commerciali prospettiche e i concorrenti, i tempi di ottenimento delle approvazioni normative, la capacità di finanziare le attività di ricerca e sviluppo, l'acquisizione e il mantenimento di partnership commerciali, i prodotti e i servizi, i prezzi, i piani di marketing, le spese operative, le tendenze del mercato, i ricavi, la liquidità, i flussi di cassa e l'utilizzo della liquidità, le spese in conto capitale e la capacità di AST di investire in iniziative di crescita; (ii) la negoziazione di accordi definitivi con gli operatori di rete mobile relativi al servizio SpaceMobile che sostituiscano gli accordi preliminari e i protocolli d'intesa e la capacità di stipulare accordi commerciali con altre parti o enti governativi; (iii) la capacità di AST SpaceMobile di crescere e di gestire la crescita in modo redditizio e di trattenere i suoi dipendenti chiave e le risposte di AST SpaceMobile alle azioni dei suoi concorrenti e la sua capacità di competere efficacemente; (iv) cambiamenti nelle leggi o nei regolamenti applicabili; (v) la possibilità che AST SpaceMobile possa essere influenzata negativamente da altri fattori economici, commerciali e/o competitivi; (vi) l'esito di qualsiasi procedimento legale che possa essere intentato contro AST SpaceMobile; e (vii) altri rischi e incertezze indicati nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, compresi quelli nella sezione Fattori di rischio del Modulo 10-K di AST SpaceMobile depositato presso la SEC il 31 marzo 2023.

AST SpaceMobile avverte che il suddetto elenco di fattori non è esclusivo. AST SpaceMobile avverte i lettori di non fare eccessivo affidamento su qualsiasi dichiarazione previsionale, che parla solo alla data in cui è stata fatta. Per informazioni che identificano i fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli anticipati nelle dichiarazioni previsionali, si prega di fare riferimento ai Fattori di rischio incorporati come riferimento nel Modulo 10-K di AST SpaceMobile depositato presso la SEC il 31 marzo 2023. I depositi di titoli di AST SpaceMobile possono essere consultati nella sezione EDGAR del sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Ad eccezione di quanto espressamente richiesto dalla legge sui titoli, AST SpaceMobile declina qualsiasi intenzione o obbligo di aggiornare o rivedere qualsiasi dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.